日本开发银行将发行10亿欧元债券
来源:新华财经    时间:2023-04-07 16:09:05


(资料图)

据日本财务省6日公告,日本政府将担保该国开发银行发行10亿欧元债券,这笔政府担保欧元债券将于4月13日发行。

据公告所载发行条款,日本开发银行本次债券的发行规模为10亿欧元,票面利率为3.125%,发行价格为99.654欧元,参考收益率为3.201%,期限为5年(2028年4月13日到期)。 牵头发行商为大和资本市场(欧洲)有限公司、高盛国际和摩根士丹利国际有限公司。

评级方面,穆迪将日本开发银行2028年4月到期的政府担保债券评级定为A1;标普全球评级2月28日确认日本开发银行的外币LT信用评级为“A”,前景稳定。

数据显示,日本开发银行今年1月18日曾发行了2.5亿英镑的国际债券,票面利率为4.5%。据日本开发银行公开资料,目前该行存量美元债券还有14笔,总量为824.5;存量欧元债券为2026年9月1日和2027年11月26日到期的2笔债券,发行量分别为6亿和7亿欧元,票面利率分别为2.215%和4.75%。

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